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广发养老2050混合(FOF)(007250)基金基本概况
点击次数:82 更新时间:2019-06-11 18:39

广发养老2050混合(FOF)(007250)基金基本概况

投资策略基金配置摘要:本基金投资于全市场基金,由于本基金在目标日期到期前主要依据下滑曲线设定随到期时间移动的权益、固定收益配置偏离和最终成仓比例,实际情况中可能面临因税收政策、年龄结构等发生变化导致的下滑曲线调整风险。 此外本基金管理人在构建投资组合时,对子基金的选择在很大程度上依靠基金的历史业绩表现,但基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现,所以可能引起一定的风险。

(一)资产配置策略本基金采用在海外实践且卓有成效的养老目标日期配置原理与组合构建框架,通过将到退休日(目标日期)前收入积累的预期和合理的退休目标进行匹配、优化,来确定权益、固定收益等基础资产类别的投资比例。

本产品的基础配置模型为目标日期下滑曲线,对应了投资组合在距离退休日不同时期的风险递减的权益、固定收益等配置比例。

本基金会适当对大类资产进行细分,以建立投资规则下精准的组合构成比例,底层基金配置有严格的筛选流程。

本基金也会考虑在一定情况下将相关政策允许的单一股票、债券等资产纳入投资标的范围。 本基金以精选各资产类别中代表性强的子类别为组合构建基础,通过自上而下的分层权重设置和均衡战术调整,设定随目标日期到期时间移动的权益、固定收益配置偏离和最终成仓比例。 (二)基金投资策略基金管理人依托专业的研究力量,综合采用定量分析和定性研究相结合的方法,建立养老目标初选基金库和养老目标核心基金库。

公司管理的养老目标基金中基金(FOF)所投资的基金必须取自养老目标初选基金库或养老目标核心基金库,其中重点投资的基金原则上取自养老目标核心基金库。

(三)风险管理策略本基金采用较为稳健的风险管理方法,在严格控制风险资产的最高比例同时,通过动态跟踪权益、固定收益等多类资产的持仓比例做固定时间以及固定比例的再平衡管理,平抑组合单一资产的波动。 同时,本基金还将采用风险预警的方式控制组合的回撤。

(四)股票投资策略本基金的股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估。 本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。

定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。

(五)债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。

本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。

(六)资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。


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